Unsere Portfoliomanagement Teams

Unsere Expertise verbinden wir mit modernen Investmentprozessen. Ob Publikums- oder Spezialfondslösungen – Wir setzen Ihre Vorhaben erfolgreich für Sie um.

Welches Team darf Sie vertrauensvoll unterstützen?

Renten Aktien Multi Asset Nachhaltigkeit Solutions

Rentenmanagement

Wir verstehen uns als aktiver Manager mit einem klaren Fokus auf unsere Kernkompetenzen.

Unser Anlageuniversum umfasst globale Investment Grade Emissionen verschiedener Anleihensegmente wie (Quasi-)Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen aus den Industrieländern. Aufgrund unserer langjährigen Expertise in Schwellenländeranleihen (Hartwährung) sowie in Schuldscheindarlehen (inkl. Namensschuldverschreibungen) sind wir auch der ideale Partner für diese Segmente.

Unseren Kunden bieten wir maßgeschneiderte Lösungen an. Dabei werden sowohl passende Benchmark- als auch Total-Return-Ansätze umgesetzt.

Aktienmanagement

Unsere Investmentphilosophie basiert auf einem aktiven Managementansatz.

Dabei stellt unser enger Kontakt zu den Unternehmen einen wesentlichen Baustein in unserem Auswahlprozess dar und ermöglicht somit die Identifikation von Geschäftsmodellen mit hoher Wettbewerbsqualität. Der regionale Schwerpunkt liegt hierbei auf dem europäischen und deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus runden Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum unser geographisches Anlageuniversum ab. Im Rahmen der Selektion greifen unsere erfahrenen Fondsmanager sowohl auf quantitative als auch qualitative Analysen zu Unternehmensstrukturen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Verlauf der Zeit zurück. Teil unseres nachhaltigen Ansatzes ist der Dialog mit dem jeweiligen Management über unternehmensspezifische Strategien vor dem Hintergrund des ökologischen Wandels.

Multi Asset, Total Return, Liquid Alternatives

Im Bereich Multi Asset kombinieren wir die Expertise aus der Aktien- und der Rentenselektion mit einer intelligenten Zielfonds-Selektion für Assetklassen und Märkte, die wir nicht selbst über Einzeltitel abdecken, und einem derivativen Overlay zu global ausgerichteten und breit gestreuten Mischportfolios.

Unser Investmentansatz ist hier insbesondere in Bezug auf die taktische Veränderung von Allokationsquoten sehr aktiv ausgerichtet. Die Attraktivität und damit das Performancepotenzial risikobehafteter Anlageklassen wird durch im Zeitverlauf variierende spezifische Investmentthemen bzw. Risikofaktoren beeinflusst. Dieses komplexe Geflecht erfassen wir mittels unseres dualen Investmentprozesses, welcher regelgebundene Datenauswertungen mit diskretionären Entscheidungen des Fondsmanagements verbindet. Die Umsetzung erfolgt entweder in Anlehnung an eine Benchmark bzw. strategische Struktur oder als echter Total-Return-Auftrag. Themen wie Nachhaltigkeit oder Wertuntergrenzensteuerung können als optionale Bausteine in die Portfolios einfließen.

Nachhaltigkeitsmanagement

Nachhaltige Kapitalanlagen berücksichtigen neben Risiko, Rendite und Liquidität auch wertebasierte Kriterien.

In Abhängigkeit von den konkreten Vorstellungen des Investors werden deshalb bei der Investitionsentscheidung neben finanzwirtschaftlichen zusätzliche Aspekte aus den Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und Governance (G) herangezogen. Eine verantwortungsvolle Würdigung solcher Themen reduziert oftmals auch Risiken hinsichtlich Bonität und Reputation. Warburg Invest gehört zu den Pionieren nachhaltigen Investments – 2004 legten wir den ersten nachhaltigen Dachfonds Deutschlands auf. Die fachliche Kompetenz in Portfolio‐Management und Vertrieb wurde seither kontinuierlich ausgebaut und wir verfügen über hauseigene ESG-Spezialisten. Unsere Kernkompetenz ist das begleitende Implementieren von Nachhaltigkeitskatalogen und die analytische Qualität bei der Selektion von Aktien und Anleihenschuldner.

Solutions

Das Solutions Team bietet regelbasierte maßgeschneiderte Investmentlösungen im Bereich Aktien, Multi Asset und Liquid Alternatives an.

Unsere Strategien beruhen auf fundierter empirischer Kapitalmarktforschung und nehmen individuelle regulatorische Anforderungen wie Solvency, VAG, SGB, und LCR in Betracht. Das Fundament unserer Lösungen liegt in der Verbesserung der risikoadjustierten Rendite. Zu unseren Leistungen zählen: spezielle Overlay-Lösungen für Aktien, um die langfristige Attraktivität der Anlageklasse zu steigern, individuelle Multi Asset-Lösungen, die dynamisch auf veränderte Marktgegebenheiten reagieren, Wertsicherungs-Konzepte für Multi Asset-Portfolios, die das Cash-Lock-Risiko minimieren sowie liquide alternative Strategien.